Castlelake Aviation Limited (“CA Ltd.”), une société de location d’avions commerciaux axée sur le financement d’un portefeuille d’avions modernes, jeunes et économes en carburant, a annoncé aujourd’hui la clôture d’une facilité de prêt à terme B supplémentaire de 635 millions de dollars. Le produit de la facilité sera utilisé pour refinancer la dette existante et aux fins générales de l’entreprise.
La facilité, qui a une date d’échéance en octobre 2027, était au prix de SOFR plus 2,75 % avec un plancher de SOFR de 0,50 %, au prix de 99,25 % représentant une remise d’émission initiale (OID) de 0,75 %.
« Nous sommes ravis d’avoir conclu avec succès ce prêt à terme supplémentaire B, offrant à Castlelake Aviation Limited une flexibilité significative et un accès au capital pour continuer à développer son portefeuille », a déclaré Ronan Kelleher, directeur financier de l’aviation chez Castlelake. “Avec plus de 3 milliards de dollars de financement total et un accès démontré aux marchés des capitaux, au marché des prêts à haut rendement et à terme B, nous pensons que Castlelake Aviation Limited est bien positionné pour continuer sur la voie de la réalisation de notre objectif de statut d’investissement de qualité.”
“Nous apprécions le soutien de notre base d’investisseurs sur cette offre, qui, selon nous, reflète la qualité du portefeuille de Castlelake Aviation Limited et la confiance du marché dans les perspectives de notre entreprise”, a ajouté Kelleher.
Le portefeuille de CA Ltd. se compose principalement d’avions à fuselage étroit de nouvelle génération loués à long terme à des compagnies aériennes internationales de premier plan. CA Ltd. a été créée en 2021 pour fournir des solutions de financement sur mesure aux acheteurs d’actifs aéronautiques. Elle bénéficie directement de l’expérience et de l’expertise de Castlelake, LPune société mondiale d’investissement alternatif qui a investi plus de 17 milliards de dollars dans des opportunités d’aviation à travers les cycles économiques mondiaux.
