Plusieurs grands transporteurs américains ont détaillé cette semaine la nature changeante des tendances de la demande de voyages d’affaires et leurs plans pour la capacité de 2023 lors de la conférence industrielle de JP Morgan mardi, ainsi que dans des documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.
La plupart des transporteurs ont offert une perspective positive sur la demande des entreprises tout en notant le potentiel de dépenses plus élevées en raison de l’augmentation des coûts du carburant, entre autres raisons.
Sélectionnez les faits saillants des présentations de cinq transporteurs et des dépôts auprès de la SEC.
Compagnies aériennes américaines
Le PDG d’American Airlines, Robert Isom, a évoqué les récents changements organisationnels du transporteur dans son département des ventes et a reconnu qu’il “avait fait quelques réductions” mais aussi “réinvesti dans d’autres endroits” car “la demande évolue”.
Isom a noté que certains types de voyages d’affaires ont diminué depuis la pandémie.
“Le jour des guerriers de la route … ce type de trafic représentait près de 3% des revenus d’American Airlines, et maintenant c’est moins de 1%”, a déclaré Isom. “Auparavant, vous pouviez dire que les lundis et dimanches soirs étaient de grands jours de voyage et que les jeudis et vendredis de retour étaient d’énormes jours de voyage. Les gens étalent ces pics hebdomadaires. … La chose difficile à faire pour nous est vraiment de suivre l’évolution des habitudes de voyage, en veillant à ce que nos systèmes de gestion des revenus soient affinés et aussi à jour que possible. »
Il a ajouté que la société a connu une croissance des ventes plus directe au cours de la dernière année. “Vous pouvez obtenir une meilleure expérience en traitant directement avec American car vous pouvez contrôler davantage votre itinéraire, davantage votre expérience en réservant directement”, a-t-il ajouté. “Notre intention est de nous assurer que tous ceux qui distribuent les produits d’American offrent le même type de niveau de produit et également un sentiment de contrôle.”
Toujours, “[f]Pour nous, les voyages d’affaires sont extrêmement importants”, a déclaré Isom, ajoutant qu’au niveau international, la société est davantage “orientée vers les marchés des grandes entreprises”.
Isom a été interrogé sur l’Alliance du Nord-Est avec JetBlue, son plan B si un juge se prononce contre les deux transporteurs dans l’affaire antitrust fédérale qui attend un verdict, et si JetBlue pourrait abandonner le partenariat comme tactique de négociation dans ses efforts pour acquérir Spirit Airlines. “J’ai passé beaucoup de temps avec nos partenaires JetBlue”, a déclaré Isom. “Je sais qu’ils s’y sont engagés. Et tout ce que nous avons fait a [a] produit des avantages pour le consommateur, et toutes les préoccupations ne sont jamais venues. Nous exploitons cela maintenant depuis quelques années, donc je ne regarde pas un plan B.”
American n’a pas mis à jour ses prévisions du premier trimestre 2023.
Delta Airlines
La demande continue d’être forte, les 10 jours de vente les plus élevés de l’histoire de la société ayant eu lieu au cours des 30 derniers jours, a déclaré le PDG de Delta Air Lines, Ed Bastian.
En ce qui concerne les voyages d’affaires traditionnels, “c’est quelque part au milieu des années 80”, a ajouté Bastian, faisant référence au niveau de reprise par rapport au premier trimestre de 2019. “Mais comme je le dis à beaucoup de mes amis PDG de l’industrie et en dehors de l’industrie, je savoir où se trouvent vos employés. Ils ne sont peut-être pas au bureau, mais vous pouvez les trouver dans mes avions. Et c’est grâce à la nouvelle façon [of work]le nouvel hybride, la nouvelle mobilité, et je ne pense pas que cela change.”
Delta a également lancé une offre Wi-Fi gratuite pour les membres SkyMiles sur 80 % de ses itinéraires intérieurs – l’international arrive d’ici la fin de l’année – et plus de 300 000 personnes se sont inscrites à SkyMiles depuis le lancement en douceur en novembre, selon Bastien.
Delta a réaffirmé ses prévisions trimestrielles précédentes et prévu un chiffre d’affaires total pour le premier trimestre 2023 de 12,9 milliards de dollars à 13,2 milliards de dollars, contre 10,5 milliards de dollars en 2019. Les estimations pour l’année complète étaient de 15 à 20 % de croissance des revenus d’une année sur l’autre.
United Airlines
Citant une forte demande et de meilleurs taux d’achèvement, United Airlines a augmenté ses perspectives de capacité au premier trimestre à une augmentation de 23% en glissement annuel, par rapport à sa précédente projection d’une augmentation de 20%. Il s’attend à ce que les revenus augmentent d’environ 51% par rapport au premier trimestre 2022, en hausse par rapport à ses prévisions précédentes de 50%.
Cependant, les revenus prévus par siège-mille disponible ont été réduits à une augmentation d’une année sur l’autre comprise entre 22 et 23 %, contre une prévision précédente de 25 %.
United a cité des coûts de carburant plus élevés, avec des estimations trimestrielles de 3,31 $ à 3,41 $ le gallon par rapport aux estimations précédentes de 3,19 $, une nouvelle charge potentielle d’accord pilote et un changement saisonnier de la demande, qui devrait profiter au deuxième trimestre.
Pourtant, les perspectives semblent “vraiment solides”, a ajouté le PDG de United, Scott Kirby, notant que mars a été le meilleur mois du trimestre pour RASM.
Sur le plan national par rapport à l’international, “l’international est désormais plus rentable que le national pour nous, et je m’attends à ce que cela se poursuive jusqu’en 2023”, a déclaré le vice-président exécutif et directeur commercial Andrew Nocella, ajoutant que le Pacifique, à l’exclusion de la Chine, ouvre la voie, notant le nouveau partenariat du transporteur avec Virgin Australia. Outre-Atlantique, il est en “grande forme” avec son partenariat avec le groupe Lufthansa.
Nocella a également noté que la cabine de classe affaires Polaris était à la traîne – qu’elle avait de la place et du rendement à la hausse. “Cela amène les voyages d’affaires des vraies grandes entreprises, pas des PME, la grande entreprise qui a acheté ces sièges à Singapour, à Londres Heathrow ou à Francfort pour revenir dans cette entreprise”, a-t-il déclaré. “Mais l’économie est considérablement plus importante qu’elle ne l’était en 2019. Et nous sommes à 80% dans cette catégorie. Quand [it] revient à 100% ou que cette catégorie correspond en fait au PIB à 120 ou quelque chose comme ça, c’est un énorme avantage pour notre division internationale.”
En ce qui concerne le décalage intérieur, Kirby l’a attribué au fait que si la capacité est revenue aux niveaux de 2019, cela a été réalisé avec moins de vols. “Nos vols ont considérablement diminué”, a-t-il déclaré. “C’est parce que nous avons effectivement 300 jets régionaux que nous ne volons plus. Et nous avions un choix à faire pendant la pandémie : parions-nous finalement sur le remplacement de ceux-ci par des avions plus gros et sacrifions la connectivité à court terme et obtenons connectivité avec des avions beaucoup plus rentables et rentables à long terme ? C’est le choix que nous avons fait.”
Compagnies aériennes du sud-ouest
“Nous continuons de nous attendre à ce que les revenus des activités gérées en mars soient à peu près conformes et rétablis aux niveaux de mars 2019, ce qui ne représenterait qu’une étape importante et importante”, a déclaré le PDG de Southwest Airlines, Bob Jordan. De plus, les réservations pour le deuxième trimestre semblent solides et conformes aux attentes.
Southwest prévoit que les revenus du premier trimestre 2023 seront en hausse de 21% à 23% d’une année sur l’autre, par rapport aux prévisions précédentes de 20% à 24%. La capacité trimestrielle sera plus élevée que prévu initialement, en hausse d’environ 10 % d’une année sur l’autre par rapport à son estimation précédente « sans changement ». Les prévisions de capacité pour l’année entière ont été abaissées d’un point de pourcentage pour atteindre une augmentation de 15 à 16 % d’une année sur l’autre.
Le transporteur a également augmenté son CASM-X de 5,5 % à 6,5 % d’une année sur l’autre, contre une hausse de 2 % à 4 %, car il “investit davantage dans la résilience opérationnelle” pour réduire le risque d’une autre perturbation opérationnelle comme celle de décembre 2022.
Le transporteur s’attend à une perte nette au premier trimestre, avec un effet négatif sur les revenus de 300 à 350 millions de dollars associé à cet incident, selon son dossier auprès de la SEC.
Pourtant, Southwest connaît de fortes tendances de revenus en mars, tirées par de solides rendements et la force des échanges de récompenses rapides, et à moins d’événements imprévus importants, sur la base des tendances actuelles, il prévoit un bénéfice pour l’ensemble de l’année, hors éléments spéciaux.
Jordan a également partagé que les résultats de son évaluation par un tiers des perturbations de décembre ont cité deux facteurs majeurs : une tempête hivernale qui, selon Jordan, était pire que prévu, et les “impacts démesurés dans deux de nos plus grands aéroports, Denver et Chicago Midway, où nous avons un très grand volume de vols et d’avions, mais nous avons également environ 25% de notre base d’équipage là-bas.” Les fermetures de ces deux aéroports “ont créé des vagues et des vagues d’annulations de vols rapprochés… [which] submergé nos processus et notre technologie, ce qui a conduit à des alternatives manuelles et à des efforts à la fois fastidieux et plus longs à résoudre », a déclaré Jordan.
Le transporteur aborde les résultats de trois manières : améliorer les opérations hivernales ; l’amélioration de la collaboration entre les équipes, qui se concentre sur les processus, la prise de décision, les procédures d’escalade et la communication pendant les opérations régulières ; et l’accélération d’autres investissements, y compris la technologie et les outils qui permettront un volume et un rythme plus importants lors d’opérations irrégulières.
“Cette liste n’est en aucun cas censée être exhaustive”, a déclaré Jordan. “Mais cela résume la principale cause fondamentale, ainsi que les actions tactiques les plus notables que nous pensons devoir prendre dans chaque domaine. Comme j’espère que vous pouvez le constater, nous sommes en bonne voie sur un plan de remédiation, et nous avons une date d’achèvement cible. d’octobre pour être parfaitement préparés alors que nous nous dirigeons vers l’hiver prochain.”
JetBlue
Les voyages d’affaires représentent une plus petite partie du mix de JetBlue que pour les autres transporteurs, mais le PDG Robin Hayes a déclaré que la compagnie aérienne observait les mêmes tendances pour le segment que les autres. “Pour les entreprises, nous disons que nous sommes récupérés à 80%, mais en réalité, c’est 60% récupérés parce que vous ne pouvez pas oublier les 20% de croissance du PIB entre 2019 et 2022”, a déclaré Hayes.
Il a réitéré ce que d’autres ont dit, à savoir que les voyages d’affaires ont changé et que le transporteur ne voit plus de voyages d’une journée pour une réunion. En conséquence, “nous avons fait pivoter nos choix de réseau autour de cela”, a-t-il déclaré, expliquant que JetBlue avait mis en place 15 vols sur la route Boston-New York LaGuardia en anticipant un retour commercial plus important, mais réduirait ce chiffre à neuf ou 10 plus tard dans l’année.
En ce qui concerne le procès de l’Alliance du Nord-Est avec American, Hayes reste confiant dans une issue positive malgré la décision prenant beaucoup plus de temps que prévu. Le procès s’est terminé en novembre et une décision était attendue début janvier. L’industrie attend toujours.
Alors que peu, voire aucun, n’ont été surpris par la poursuite du ministère américain de la Justice contre la fusion Spirit, certains ont été pris au dépourvu par la déclaration du ministère des Transports soutenant l’action du DOJ et indiquant que le DOT prévoyait de refuser la demande de transfert des transporteurs pour opérer sous un seul certificat. à la lumière de l’enquête du DOJ.
“C’est sans précédent”, a déclaré Hayes, ajoutant que le DOJ a pris les devants pendant des décennies en matière de fusions, citant la déclaration du DOT selon laquelle il enquête sur “les pratiques déloyales et trompeuses”.
“L’article sur les ‘pratiques déloyales et trompeuses’ m’a déconcerté, car le DOT a dit que nous devrions avoir plus d’espace pour les jambes, moins de frais accessoires, et JetBlue est l’enfant de l’affiche pour cela”, a déclaré Hayes. “Mais la plus grande partie de ce que nous devons faire est de gagner le procès, et c’est sur cela que nous nous concentrons.”
Les prévisions de JetBlue pour le premier trimestre prévoient désormais une croissance de la capacité comprise entre 8 % et 9 % d’une année sur l’autre, contre une prévision précédente de 5,5 % à 8,5 %. Les revenus devraient maintenant augmenter de 32 % à 35 %, contre 28 % à 32 % précédemment prévus.
