Le nom Rivian apparaît sur l’un de leurs nouveaux véhicules SUV électriques à San Diego, États-Unis, le 16 décembre 2022.
Mike Blake | Reuter
Rivian Automobile prévoit de lever 1,3 milliard de dollars en espèces via une vente de billets convertibles, rejoignant une liste croissante de fabricants de véhicules électriques qui se démènent pour accumuler des liquidités alors que la demande faiblit.
Les actions de Rivian ont clôturé de plus de 14% mardi.
Rivian a dit tard lundi, il prévoit de vendre les billets convertibles – des obligations qui peuvent être remboursées en espèces, en actions ou un mélange des deux – pour aider à financer le développement et le lancement de sa prochaine série de véhicules R2 plus petite, désormais attendue en 2026. L’institution les investisseurs qui achètent les billets auront la possibilité d’acheter des billets supplémentaires d’une valeur maximale de 200 millions de dollars, s’ils le souhaitent, au-delà des 1,3 milliard de dollars initiaux.
Rivian n’est pas dans une crise de trésorerie urgente, du moins pas encore. Le fabricant de véhicules électriques disposait de 12,1 milliards de dollars à la fin de 2022, a-t-il déclaré lors de la présentation de ses résultats du quatrième trimestre le 28 février, suffisamment pour financer ses opérations jusqu’en 2025. Mais il a récemment pris une série de mesures pour conserver ses liquidités, licenciant 6% de ses effectifs et pousse le R2 à se lancer sur un an.
Rivian a également déclaré la semaine dernière qu’il prévoyait de produire 50 000 véhicules en 2023, soit moins que les quelque 60 000 attendus par les analystes de Wall Street. Cela peut être un signe que la demande pour ses camionnettes et VUS à prix élevé est en deçà de ses attentes.
Lucideune autre startup fabriquant des véhicules électriques à prix élevé, a également guidé les investisseurs vers une production inférieure aux prévisions en 2023 et a déclaré qu’elle prévoyait d’accélérer sa commercialisation dans les mois à venir, ce qui suggère qu’elle enregistre également moins de commandes que prévu.
Rivian a levé près de 12 milliards de dollars lors de son introduction en bourse à la fin de 2021, l’aidant à amasser un trésor de trésorerie qui éclipse encore celui de la plupart des autres startups de véhicules électriques. Les actions de la société ont cependant perdu plus de 80% de leur valeur depuis le début.
Rivian a déclaré que les obligations convertibles seraient qualifiées d ‘”obligations vertes”, ce qui signifie qu’elles répondent à un ensemble de critères qui tendent à attirer les institutions disposées à accepter des rendements inférieurs en échange d’un soutien au développement durable.
Les billets arriveront à échéance en mars 2029. Le taux d’intérêt et les autres conditions seront décidés lorsque le prix de l’offre sera fixé.
