Publié le 14 février 2024 00:06:00. Malgré des bénéfices records en 2023, le groupe financier Shinhan voit ses principales filiales perdre du terrain face à la concurrence, remettant en question son statut de leader dans les secteurs bancaire et des cartes de crédit.
- La Shinhan Bank a cédé la première place en termes de bénéfices nets à la KB Kookmin Bank.
- Shinhan Card a vu son écart de rentabilité avec Samsung Card s’accentuer, tandis que sa part de marché est menacée par Hyundai Card.
- Le groupe Shinhan mise sur un plan de soutien financier de 20 000 milliards de wons (environ 14,6 milliards d’euros) pour retrouver sa compétitivité.
L’année 2023 a été marquée par des performances exceptionnelles pour Shinhan Financial Group, avec des bénéfices historiques. Cependant, cette réussite ne masque pas un recul inquiétant dans le classement de ses filiales clés. Des observateurs estiment que le groupe a perdu sa position dominante dans le secteur bancaire et celui des cartes de crédit, face à une concurrence accrue.
La Shinhan Bank a enregistré un bénéfice net de 3 774,8 milliards de wons (environ 2,76 milliards d’euros) l’année dernière, un chiffre conséquent, mais insuffisant pour conserver la première place. La KB Kookmin Bank a en effet réalisé un bénéfice net de 3 862 milliards de wons (environ 2,83 milliards d’euros). Cet écart s’explique notamment par une différence de marge nette d’intérêts (MNI) et de revenus hors intérêts.
La situation est d’autant plus préoccupante que la deuxième place de la Shinhan Bank n’est pas assurée. Hana Bank a considérablement réduit l’écart, affichant une progression de 27,3 milliards de wons (environ 19,9 millions d’euros) grâce à une stratégie axée sur l’expansion des revenus hors intérêts, notamment par le biais de prêts aux grandes entreprises. La Shinhan Bank, quant à elle, a peiné à trouver un équilibre entre la préservation de sa part de marché et l’amélioration de sa rentabilité.
Dans le secteur des cartes de crédit, la concurrence s’est également intensifiée. Shinhan Card a perdu la première place en termes de rentabilité au profit de Samsung Card en 2024, et l’écart s’est encore creusé l’année dernière, atteignant environ 170 milliards de wons (environ 124,5 millions d’euros). Samsung Card a privilégié une gestion rigoureuse des coûts et une approche pragmatique dans un contexte de taux d’intérêt élevés, tandis que les performances de Shinhan Card ont été affectées par des coûts d’acquisition élevés et des charges exceptionnelles.
La part de marché de Shinhan Card est également sous pression. Hyundai Card gagne du terrain, réduisant l’écart à seulement 0,8 %. Cette progression est attribuée à la stratégie de Hyundai Card, qui a notamment misé sur l’introduction d’Apple Pay et le développement de cartes de crédit co-brandées (PLCC).
Pour l’avenir, le groupe Shinhan mise sur un plan de soutien financier de 20 000 milliards de wons (environ 14,6 milliards d’euros) et sur la possibilité de constituer des réserves supplémentaires grâce à une évaluation plus approfondie de la viabilité de ses activités dans le secteur immobilier. Ces mesures devraient lui permettre de renforcer sa position financière et de retrouver sa compétitivité.
Cependant, la politique de distribution de dividendes, bien que favorable aux actionnaires, pourrait limiter la capacité du groupe à investir dans de nouvelles opportunités de croissance. Le défi pour Shinhan Financial Group sera donc de trouver un équilibre entre la satisfaction des actionnaires et la nécessité de préserver sa compétitivité à long terme. L’industrie financière estime que le groupe a besoin de changements structurels, allant au-delà d’une simple transformation numérique, pour renforcer sa position sur le marché.