Publié le 23 octobre 2025. Le département Advisory Structuring and Financing de la banque étoffe ses équipes dédiées aux solutions de financement pour les fonds. L’équipe Fund Finance Solutions (FFS) cherche à renforcer son expertise dans l’origination et la structuration de transactions complexes, visant à soutenir la stratégie de croissance et d’optimisation du bilan de l’établissement.
L’équipe Fund Finance Solutions (FFS), au sein du département Advisory Structuring and Financing, se spécialise dans la conception et la mise en œuvre de solutions de financement personnalisées. Ces offres s’adressent à une clientèle diversifiée incluant des sponsors majeurs, des fonds spéculatifs (hedge funds), des fonds de capital-investissement (private equity) et des compagnies d’assurance, les accompagnant tout au long du cycle de vie de leurs fonds. L’expertise de FFS lui permet d’intervenir en tant qu’agent et financeur sur des opérations de financement syndiqué d’envergure. Forte d’une solide expérience dans la distribution, l’équipe est capable de prendre des engagements financiers significatifs pour ses clients tout en assurant une gestion rigoureuse des risques. Une collaboration étroite est entretenue avec d’autres départements de la banque, notamment celui de la gestion de portefeuille de crédit (Credit Portfolio Management).
Les missions principales de FFS englobent l’origination de transactions variées, telles que le financement par appel de capitaux (capital call facilities), les financements adossés à des actifs, les facilités de prêt sur valeur liquidative (Net Asset Value facilities), ainsi que la titrisation de créances hypothécaires commerciales et d’obligations de prêts garantis (collateralized loan obligations).
Cette équipe joue également un rôle clé dans l’alignement avec la stratégie de la banque visant un modèle d’actifs légers (asset-light). Elle contribue activement à la distribution des actifs bancaires et a développé un modèle de rotation d’actifs éprouvé (OTD/DTO) soutenu par une solide stratégie de bilan.
Objectifs clés du poste :
- Apporter un soutien dans l’origination et la structuration des opérations relevant du périmètre FFS, avec un accent particulier sur les financements par appel de capitaux pour les fonds de capital-investissement et de dette privée.
- Assurer le suivi des transactions en cours, incluant les revues annuelles, les demandes de modification ou de dérogation, et les évaluations de notation interne.
- Contribuer aux initiatives commerciales de l’équipe.
- Acquérir une connaissance approfondie de l’ensemble des produits FFS, notamment les financements par appel de capitaux et les financements adossés à des actifs.
Responsabilités principales :
- Production de divers rapports relatifs au portefeuille de financement FFS.
- Assistance dans la préparation des lettres d’intention (term sheets) indicatives et des présentations clients pour les produits FFS.
- Participation à l’élaboration des dossiers de demande de crédit.
- Modélisation des transactions à l’aide d’outils internes.
- Contribution aux processus de connaissance client (KYC), aux renouvellements de notation et à diverses autres tâches administratives.
- Soutien dans le processus de diligence raisonnable pour les nouvelles transactions potentielles.
- Participation à des sujets transversaux, y compris les initiatives liées aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
- Exécution de diverses tâches ponctuelles selon les besoins.