Owens & Minor se sépare de sa branche Produits et services de santé (P&HS) pour 375 millions de dollars en numéraire. Cette cession à Platinum Equity marque une étape clé dans la stratégie de l’entreprise, qui souhaite désormais se concentrer pleinement sur ses activités de soins à domicile.
La transaction, dont la finalisation est attendue d’ici la fin de l’année, sous réserve des approbations réglementaires et des conditions habituelles, permettra à Owens & Minor de recentrer ses efforts sur le marché en pleine expansion des soins à domicile. L’entreprise conservera une participation minoritaire de 5% dans la nouvelle entité, ainsi que des avantages fiscaux estimés à plus de 150 millions de dollars.
Le segment P&HS, basé aux États-Unis, opère comme une plateforme intégrée spécialisée dans la distribution de fournitures médicales, ciblant principalement le secteur des soins aigus. Il approvisionne hôpitaux, systèmes de santé et autres prestataires de soins à travers le pays en matériel médical et chirurgical.
Lors de la clôture de l’accord, Owens & Minor recevra le montant convenu, ajusté selon les clauses contractuelles usuelles concernant les frais de transaction, le fonds de roulement et la dette nette. L’accord prévoit également une clause permettant à Owens & Minor de bénéficier d’une partie des revenus générés par d’éventuelles cessions futures de P&HS.
Edward Pesicka, président-directeur général d’Owens & Minor, a souligné l’importance stratégique de cette cession : « L’annonce d’aujourd’hui représente une étape cruciale dans la transformation d’Owens & Minor en une plateforme leader et exclusivement dédiée aux soins à domicile. » Il a ajouté : « Avec cet accord définitif pour P&HS, nous allons pouvoir nous concentrer sur la création d’une entreprise pure player de soins à domicile, générant ainsi une valeur accrue pour les patients. »
De son côté, Jacob Kotzubei, coprésident de Platinum Equity, s’est réjoui de cette acquisition : « Owens & Minor a joué un rôle essentiel dans le soutien des professionnels de santé et des patients à travers le pays, et nous sommes fiers d’investir dans l’avenir de P&HS. » Il a également exprimé sa gratitude envers Owens & Minor pour avoir trouvé une solution de cession favorable et pour le maintien du partenariat. « Nous sommes heureux de proposer à Owens & Minor une solution de cession pour P&HS et sommes reconnaissants pour la poursuite de ce partenariat. »