Publié le 14 février 2024 17:42:00. Le marché chilien de la téléphonie mobile pourrait connaître une nouvelle phase de concentration dans les cinq prochaines années, malgré le récent changement de propriétaire de Movistar. Le sous-secrétaire aux Télécommunications, Claudio Araya, tire un bilan de son mandat et met en garde contre les défis liés au financement de la 6G et à la situation financière de certains opérateurs.
- Le marché mobile chilien pourrait se concentrer davantage dans les cinq ans à venir.
- L’arrivée de Millicom, acquéreur de Movistar, est perçue comme un signe de confiance dans le marché chilien.
- La situation financière de WOM est particulièrement préoccupante, avec des engagements pris qui s’avèrent difficiles à honorer.
Claudio Araya, qui quitte ses fonctions après un mandat débuté en 2022 sous le gouvernement de Gabriel Boric, anticipe une évolution significative du paysage concurrentiel de la téléphonie mobile au Chili. Malgré la récente vente des activités de Telefónica Chile (Movistar) à Millicom pour une valeur de base de 1,215 milliard de dollars américains (plus des paiements conditionnels), il prévoit une possible concentration du marché dans un avenir proche.
Araya se montre optimiste quant à l’arrivée de Millicom, un opérateur expérimenté en Amérique latine avec des marques comme Tigo. Il y voit un signe encourageant pour l’économie chilienne.
« Dans les options qui se sont présentées, c’est une bonne alternative. C’est le signe qu’une entreprise sérieuse du secteur considère encore le marché chilien avec intérêt. Et cela contraste un peu avec les discours selon lesquels l’industrie ne peut pas faire plus. »
Claudio Araya, sous-secrétaire aux Télécommunications
Il nuance toutefois cette vision positive en reconnaissant les tensions financières que traverse le secteur.
Lors d’une rencontre avec Karim Lesina, vice-président exécutif de Millicom, Araya a appris que l’entreprise souhaite prendre le temps de comprendre le fonctionnement de Movistar avant de prendre des décisions stratégiques.
« Millicom a besoin de quelques mois pour mieux comprendre le fonctionnement de l’entreprise avant de commencer à prendre des décisions. Il n’est donc pas prévu, dans l’immédiat, des mesures telles que des licenciements ou des cessions d’actifs. La priorité actuelle est la continuité opérationnelle. »
Claudio Araya, sous-secrétaire aux Télécommunications
La transaction maintient pour l’instant la structure actuelle du marché, avec quatre opérateurs principaux : Entel, WOM, Claro et désormais Movistar sous le contrôle de Millicom. Cependant, Araya souligne que cet équilibre est « précaire », rappelant que le Chili était sur le point de se retrouver avec seulement deux acteurs lorsque Telefónica a annoncé son départ et que WOM était en pleine restructuration judiciaire aux États-Unis (chapitre 11).
Selon le sous-secrétaire, le principal facteur susceptible d’accélérer une concentration du marché réside dans les investissements massifs nécessaires à la transition vers la 6G et au renouvellement des réseaux et des fréquences dans les années à venir.
« La situation financière ne va pas s’améliorer suffisamment. Une concentration du marché peut se produire à tout moment, mais aujourd’hui, il ne semble pas que ce soit le cas. »
Claudio Araya, sous-secrétaire aux Télécommunications
L’opérateur WOM représente un cas particulier. Araya le décrit comme le défi le plus complexe de son mandat, soulignant que l’entreprise n’a pas respecté ses engagements pris dans le cadre de la concession de la Fibre Nationale Optique (FON) et du déploiement de la 5G. Un accord a été trouvé avec l’État : WOM devra verser 31 % de la caution, plus une indemnisation de 38 millions de dollars américains entre 2027 et 2030, sous forme d’argent ou d’investissements (la décision finale sera prise en mars).
« Lorsque cette administration a pris ses fonctions, WOM était un opérateur très virtuel dans une grande partie du pays, utilisant les réseaux d’autres entreprises. Ils ont ensuite décidé de construire leur propre réseau, en prenant des engagements envers l’État qu’ils se sont avérés incapables d’honorer. Ces engagements n’étaient pas compatibles avec la réalité financière de l’entreprise. »
Claudio Araya, sous-secrétaire aux Télécommunications
En vue de la prise de fonction du nouveau gouvernement de José Antonio Kast, où Romina Garrido dirigera Subtel, Araya met en avant les réalisations de son mandat, notamment la loi reconnaissant l’accès à Internet comme un service public et les progrès en matière de cybersécurité. Il exhorte toutefois le nouveau gouvernement à accorder la priorité à la gouvernance de l’écosystème numérique, actuellement fragmenté, et à moderniser le régime d’autorisation afin de réduire les délais de traitement.
Il souligne également l’importance de promouvoir l’utilisation des technologies numériques pour stimuler la productivité nationale et assurer la pérennité des entreprises. Enfin, il envisage l’organisation d’un troisième appel d’offres pour le spectre 5G cette année, avec une attribution prévue début 2027, compte tenu de la croissance du nombre d’utilisateurs et de la saturation de la capacité actuelle.
« À mesure que le nombre d’utilisateurs de la 5G augmente, la qualité du service fourni avec la capacité actuelle se détériore. Un renforcement technique sera donc nécessaire. »
Claudio Araya, sous-secrétaire aux Télécommunications
Il insiste sur l’urgence de prendre des décisions réglementaires rapides pour maintenir le leadership numérique du Chili.