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La plupart des investisseurs connaissent les actions, mais beaucoup peuvent ne pas apprécier pleinement le potentiel des fiducies de placement immobilier (FPI). Ces sociétés possèdent et exploitent des propriétés productrices de revenus et sont uniquement structurées pour rendre la majorité des bénéfices des actionnaires en tant que dividendes.
Les FPI sont attrayants depuis longtemps pour les investisseurs qui recherchent la diversification du portefeuille et un flux constant de revenus. Selon la loi, ils sont tenus de distribuer une partie importante de leur revenu imposable en tant que dividendes, fournissant une source fiable de flux de trésorerie passif. Ils offrent également l’accès aux secteurs de la propriété qui pourraient être difficiles à atteindre pour les investisseurs individuels directement. Pour les portefeuilles fortement pondérés en actions individuelles – en particulier les actions technologiques – les FPI peuvent aider à stabiliser les rendements tout en offrant une exposition à la croissance économique.
Un segment croissant du marché des FPI est axé sur centres de données – L’infrastructure essentielle qui sous-tend le cloud computing et l’intelligence artificielle (IA). Ces FPI présentent une opportunité particulièrement convaincante, offrant un mélange de versements de dividendes supérieurs à la moyenne et une exposition à certaines des tendances technologiques la plus rapide. Deux FPI du centre de données se distinguent comme des investissements particulièrement prometteurs: Equinix et Digital Realty Trust.
Saviez-vous?– Les centres de données nécessitent une puissance et un refroidissement significatifs, faisant de l’efficacité énergétique un facteur clé de leur rentabilité et de leur durabilité. Les progrès des technologies de refroidissement et des sources d’énergie renouvelables sont cruciales pour réduire les coûts opérationnels et l’impact environnemental.
Equinix: le leader mondial de l’infrastructure du centre de données
Equinix, dont le siège est en Californie, est largement considéré comme le leader mondial des solutions de centres de données. La société possède un vaste réseau de plus de 250 installations dans 33 pays et cinq continents, offrant une portée internationale inégalée. Cette échelle a constamment alimenté la croissance, le cours de l’action de l’entreprise augmentant de plus de 50% depuis octobre 2023, malgré une certaine volatilité.
Actuellement, Equinix offre un rendement de dividende de 2,47%, ce qui en fait une option attrayante, en particulier compte tenu de la tendance à la hausse du cours de ses actions. La société a également une bonne histoire d’augmenter ses paiements de dividendes, soutenus par de solides fondamentaux financiers.
Des rapports sur les bénéfices récents démontrent le succès continu d’Equinix, fournissant des revenus records et de la rentabilité. Les analystes de Wall Street partagent cet optimisme; Au cours du dernier mois, Truist Financial a réitéré une note «acheter» sur Equinix, augmentant son objectif de cours à 961 $ – représentant un potentiel de 25% de son prix de négociation lors de la première partie de la session de jeudi.
Pour le conseil:– Lors de l’évaluation des FPI du centre de données, considérez leurs services de colocation, qui permettent à plusieurs clients de partager l’espace dans une installation, augmentant l’efficacité et les sources de revenus.
Digital Realty: capitaliser sur le boom de l’IA
Digital Realty Trust Inc. est un autre poids lourd dans l’espace de REIT du centre de données, opérant plus de 300 installations dans le monde. Le cours de l’action de la société a augmenté de près de 90% en moins de trois ans, ce qui démontrait sa popularité entre les investisseurs.
Digital Realty a rapporté des résultats meilleurs que prévu fin juillet, dépassant les attentes des analystes pour les revenus et les revenus. Bien que, malgré cette performance positive, les actions de la société ont connu une baisse de plus de 10% tout au long du mois d’août.
Cette faiblesse récente, cependant, peut présenter une opportunité d’achat pour les investisseurs qui reconnaissent la forte exposition de Digital Realty au marché de l’IA en plein essor. La société offre actuellement un rendement de dividende de 3,02%. Comme Equinix, Digital Realty bénéficie d’une perspective positive de la communauté des analystes. La semaine dernière, Citi a réitéré sa note «acheter», s’alignant avec des recommandations similaires de Truist Financial et Raymond James en juillet. Ce consensus souligne que la baisse actuelle est motivée par le sentiment du marché plutôt que par des problèmes fondamentaux, en particulier compte tenu de la forte demande mondiale continue d’espace de centre de données.