Merrill Wealth Management renforce ses équipes en France pour accompagner au mieux ses clients dans la gestion de leur patrimoine et la réalisation de leurs objectifs financiers. L’entreprise, l’une des plus importantes au monde dans son secteur, recherche des collaborateurs motivés pour offrir un service personnalisé et des conseils d’investissement éclairés.
À retenir
- Merrill Wealth Management recherche des profils capables d’assurer un service client de qualité et de soutenir les conseillers financiers dans leurs activités quotidiennes.
- Le poste requiert une forte orientation client, une capacité d’adaptation et une connaissance des produits d’investissement.
- Une formation en finance (SIE, série 7 et/ou 66) est un atout majeur, mais pas toujours obligatoire.
Contexte
Merrill Wealth Management propose une gamme complète de produits et services de gestion de patrimoine et d’investissement aux particuliers, aux entreprises et aux institutions. L’entreprise se distingue par une approche axée sur les objectifs de vie de ses clients – retraite, études des enfants, transmission de patrimoine – et par la combinaison de conseils personnalisés et de l’accès aux ressources de Bank of America. L’accent est mis sur la transparence et la confiance, en construisant des relations durables entre les clients et leurs équipes de conseillers.
Merrill s’engage à maintenir une culture d’entreprise qui valorise la diversité et l’inclusion, en encourageant la collaboration et l’échange d’idées entre des collaborateurs d’horizons variés. L’entreprise privilégie un modèle de travail hybride, combinant présence au bureau et flexibilité, en fonction des besoins spécifiques de chaque rôle.
Ce qui change
Le poste proposé implique d’être le point de contact principal pour les clients, en répondant à leurs demandes et en les informant sur les services bancaires disponibles. Les responsabilités incluent également le suivi administratif, la conformité aux réglementations en vigueur et la promotion de l’intégration des services bancaires dans la vie quotidienne des clients. Les candidats doivent être capables de travailler dans un environnement dynamique et en constante évolution, tout en maintenant un niveau élevé de service client.
Les employés internes travaillant actuellement à domicile peuvent postuler, mais une présence sur site pourrait être requise en fonction de la politique de l’entreprise.
Qualifications requises
- Enthousiasme, motivation et sens de l’initiative.
- Forte éthique de travail et orientation résultats.
- Esprit centré sur le client et capacité à agir dans son meilleur intérêt.
- Capacité à apprendre et à s’adapter aux nouvelles technologies et plateformes.
- Solides compétences en communication écrite et orale.
- Maîtrise des applications informatiques (Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Salesforce).
- Jugement et discrétion dans le traitement d’informations sensibles.
Qualifications souhaitées
- Obtention ou poursuite des certifications FINRA Securities Industry Essentials (SIE), série 7 et/ou série 66 (ou 63 et 65).
- Connaissance du secteur financier et des produits d’investissement.
- Expérience dans le service client, la résolution de problèmes et la fourniture de solutions personnalisées.
Chiffres clés
| Heures par semaine | 37,5 |
Sources
Description de l’emploi – Gestion de patrimoine Merrill.