Publié le 2025-11-05 16:46:00. Le groupe financier Indexo s’apprête à lancer une offre publique d’achat (OPA) sur les actions de DelfinGroup dans le but de prendre le contrôle majoritaire de cette dernière. Cette opération s’accompagnera d’une levée de fonds destinée à financer la transaction et à soutenir le développement futur de la banque.
- Indexo a officiellement déposé une demande auprès de la Banque de Lettonie pour obtenir l’autorisation de lancer son OPA.
- L’opération permettra aux actionnaires de DelfinGroup de choisir entre un échange d’actions, la vente de leurs titres, ou de conserver leur participation actuelle.
- Les principaux actionnaires de DelfinGroup ont d’ores et déjà manifesté leur soutien à cette initiative stratégique.
Le groupe financier Indexo se prépare activement à lancer une offre volontaire de rachat d’actions visant les actionnaires de DelfinGroup. L’objectif est clair : acquérir la majorité du capital de cette société et, par la même occasion, procéder à une nouvelle levée de fonds. Ces capitaux supplémentaires sont prévus pour concrétiser cette acquisition mais aussi pour alimenter le développement futur de la future banque issue de cette consolidation.
Dans les prochaines semaines, Indexo soumettra une requête formelle à la Banque de Lettonie afin d’obtenir le feu vert nécessaire au lancement de cette offre publique d’achat (OPA). Cette démarche est indispensable pour recueillir l’approbation finale du superviseur du marché, condition sine qua non à la finalisation de la transaction avec DelfinGroup.
Parallèlement à cette OPA, Indexo envisage également de procéder à une levée de capitaux auprès du public. La période de souscription aux nouvelles actions sera communiquée peu après l’approbation du prospectus d’émission par la Banque de Lettonie, offrant ainsi aux investisseurs une opportunité de participer à la croissance du groupe.
Henriks Karmo, président du conseil d’administration d’Indexo et l’un de ses fondateurs, souligne la complexité de ce processus. Il met en avant le fait que les deux groupes opèrent sur des marchés financiers hautement réglementés, dans plusieurs juridictions et sont tous deux cotés en bourse. « Désormais, suite à l’approbation de la Banque centrale de Lituanie, nous pouvons affirmer avec certitude que la transaction entre dans sa phase finale », a déclaré M. Karmo, marquant une étape clé vers la concrétisation du projet.
L’offre faite aux actionnaires de DelfinGroup proposera trois options distinctes. Premièrement, un échange d’actions où chaque action DelfinGroup pourrait être convertie en 0,136986 actions Indexo. Deuxièmement, une offre de vente directe de leurs titres DelfinGroup au prix unitaire de 1,30 euro. Enfin, une troisième option permettra aux actionnaires actuels de conserver leurs actions DelfinGroup et de continuer à accompagner son développement.
L’accueil réservé par les principaux actionnaires de DelfinGroup à cette proposition, dont le soutien à l’échange d’actions a déjà été exprimé, renforce la confiance d’Indexo quant à l’atteinte de ses objectifs. Cette adhésion précoce est un signal positif pour la réussite de l’opération.
Cette démarche s’inscrit dans la continuité des intentions déjà annoncées par Indexo concernant une OPA sur les actionnaires du prêteur non bancaire DelfinGroup. La validation par les autorités de contrôle et le vote des actionnaires d’Indexo concernant l’émission d’actions sont les dernières étapes requises pour formaliser l’offre.
Sur le plan financier, le groupe Indexo a enregistré des pertes l’année dernière, s’élevant à 5,382 millions d’euros, principalement liées aux investissements consentis dans la création de « Indexo banka ». Ce chiffre représente une augmentation de 85,7 % par rapport à l’exercice 2023.
Indexo compte actuellement environ 7 000 actionnaires. Parmi les plus importants, selon le rapport du premier semestre 2025, figurent « Perfect Match » SIA, détenu par Henrik Karmo, et « Beacon Properties », qui détiennent collectivement 8,06 % du capital. « VSCAP » SIA, appartenant à Valdim Siksni, détient quant à lui 5,44 %. Tous les autres actionnaires possèdent des participations inférieures à 5 %.
Dans un autre registre, la société d’investissement « Alppes Capital », dirigée par Aigars Kesenfeld, a significativement renforcé sa position début septembre en portant sa participation dans le capital d’Indexo à 12,37 %.
Créé en 2017, Indexo voit ses actions cotées sur la liste officielle du marché boursier « Nasdaq Riga », témoignant de sa présence sur les marchés financiers.