Publié le 2025-10-20 08:56:00. Face au ralentissement des prêts aux particuliers, les banques sud-coréennes se tournent vers la diaspora pour trouver de nouveaux leviers de croissance. Une stratégie axée sur les services financiers et l’accompagnement de près de 2,7 millions de résidents étrangers.
- Les banques coréennes élargissent leur offre de prêts aux travailleurs étrangers pour diversifier leurs sources de revenus.
- Malgré des taux d’intérêt plus élevés, l’accès au crédit reste un défi en raison des antécédents limités et des risques de non-remboursement.
- Au-delà des prêts, les établissements bancaires développent des services communautaires et de style de vie pour attirer et fidéliser cette clientèle.
Alors que le marché intérieur des prêts aux ménages connaît un net ralentissement, les banques sud-coréennes intensifient leurs efforts pour conquérir la clientèle des quelque 2,7 millions de résidents étrangers du pays. Cette démarche vise à pallier la saturation du marché local et à ouvrir de nouveaux horizons de croissance. La stratégie s’articule autour du développement de services financiers et non financiers ciblés.
Le segment du crédit, jusqu’alors peu exploité, devient un axe de développement majeur. Plusieurs banques lancent des produits de prêt exclusivement destinés aux travailleurs étrangers. Shinhan Bank propose ainsi le « Sol Global Loan », réservé aux résidents percevant un salaire en Corée depuis au moins trois mois consécutifs. Ce prêt peut atteindre 20 millions de wons (environ 14 000 dollars) et se rembourse sur une période allant de six à soixante mois. NongHyup Bank offre des prêts allant jusqu’à 30 millions de wons aux titulaires de visa F6, et aux travailleurs ayant plus de six mois d’ancienneté en Corée. Hana Bank, après une pause en 2022, réinvestit ce marché avec le prêt « Hana Foreigner EZ » pour les détenteurs de visas E7 et E9, proposant jusqu’à 10 millions de wons sur trente mois.
Les banques régionales sont plus ancrées dans ce secteur, à l’image de Jeonbuk Bank, pionnière depuis 2023, suivie par BNK Kyongnam Bank en 2024 et iM Bank plus récemment. Ces initiatives reflètent l’importance croissante de la clientèle étrangère dans le secteur bancaire de détail coréen, le nombre de résidents étrangers ayant atteint le chiffre record de 2,1 millions en juin 2025, contre 2 millions un an plus tôt.
Cependant, la croissance reste mesurée. Les difficultés d’accès au crédit pour les étrangers sont principalement dues à leurs antécédents de crédit limités et à leur statut résidentiel. Les taux d’intérêt appliqués, nettement plus élevés (plus de 6 % en moyenne contre 3 à 4 % pour les Coréens), dissuadent de nombreux candidats potentiels. « Il est complexe pour les banques de gérer les impayés ou le suivi post-crédit. Si un étranger quitte le pays sans avoir remboursé, nos recours sont très limités », confie un responsable bancaire.
Pour atténuer ces risques, les évaluations de crédit intègrent désormais des données alternatives telles que l’adhésion à l’assurance maladie, les virements de salaire ou les relevés de paiement des services publics et de télécommunication. Les conditions de prêt sont par ailleurs encadrées par la durée de validité du visa, et les montants accordés restent modestes pour limiter l’exposition initiale des banques. Certains acteurs majeurs, comme KB Kookmin Bank et Woori Bank, maintiennent une approche plus prudente, privilégiant les prêts adossés à des hypothèques « jeonse » aux crédits non garantis.
Malgré ces précautions, l’extension des services de prêt aux clients étrangers est considérée comme une évolution inévitable. « Du point de vue d’une banque, il n’existe pas d’outil plus efficace pour attirer de nouveaux clients que les prêts », souligne un dirigeant. « Alors que les prêts aux ménages sont en baisse, les banques cherchent une nouvelle croissance grâce à des produits innovants – et la demande est bien présente. » Selon les données des cinq principales banques commerciales (KB, Shinhan, Hana, Woori et NongHyup), le nombre de clients étrangers a progressé de 3 % cette année, ajoutant environ 200 000 nouveaux clients pour atteindre 6,85 millions en septembre 2025.
Au-delà du secteur bancaire : un engagement communautaire
Conscients du potentiel à long terme de cette clientèle, les prêteurs diversifient également leurs offres pour inclure des services liés au style de vie et un soutien communautaire. Hana Bank se distingue avec 16 succursales dédiées aux clients étrangers, le réseau le plus étendu du secteur, implantées dans des zones à forte concentration de migrants comme Gimhae et Pyeongtaek. La banque propose aussi des programmes culturels et linguistiques en partenariat avec des institutions locales, et assure une interprétation en temps réel dans neuf langues, se positionnant ainsi comme un intermédiaire entre la société coréenne et les résidents étrangers.
Woori Bank renforce sa plateforme mobile « Woori Won Global », désormais accessible en 17 langues. Au-delà des services financiers, l’application intègre des fonctionnalités pour la recherche d’emploi, les demandes d’assurance et l’apprentissage des langues. En octobre 2025, une communauté en ligne a été lancée à destination des étudiants étrangers, offrant des informations pratiques sur la vie, les études et les stages en Corée.
KB Kookmin Bank, de son côté, a conclu un partenariat avec Samsung Fire & Marine Insurance pour intégrer directement dans son application des services d’assurance tels que le rapatriement et la prise en charge des frais liés au décès. La banque a également étendu son réseau de transfert de fonds internationaux à 47 pays.