Publié le 03 novembre 2025. Sinomi Centers lance ce jour son offre de souscription pour des sukuks libellés en riyals saoudiens, destinés aux investisseurs particuliers et institutionnels. Cette opération vise à répondre aux besoins financiers et stratégiques de l’entreprise, notamment le refinancement de sa dette existante.
L’entreprise, connue sous le nom de Sinomi Centers, a officiellement ouvert la période d’offre et de souscription pour ses sukuks en riyals saoudiens. Cet appel à l’investissement, accessible aux personnes physiques et morales, débutera le 3 novembre 2025 et se clôturera le 16 novembre 2025.
Cette émission s’inscrit dans le cadre d’un programme plus large annoncé précédemment par Sinomi Centers, d’une valeur totale de 4,5 milliards de riyals saoudiens. L’objectif principal de cette démarche est de consolider la structure financière de l’entreprise et de soutenir ses développements futurs.
Détails de l’offre de Sukuks
Les modalités de cette émission sont détaillées comme suit :
- Type d’émission : Sukuks libellés en riyals saoudiens.
- Valeur de l’offre : Le montant définitif sera fixé à l’issue de la période de souscription, en fonction de la demande des investisseurs et des conditions de marché.
- Période de souscription : Du 3 novembre 2025 au 16 novembre 2025.
- Public cible : Investisseurs individuels et institutionnels qualifiés en Arabie Saoudite et dans toute juridiction où l’offre est légalement autorisée.
- Organisme en charge : Al Rajhi Capital Company agit en tant que conseiller financier, arrangeur principal et teneur de livre.
- Souscription minimale : 1 000 riyals saoudiens par unité.
- Prix d’offre : 1 000 riyals saoudiens par sukuk.
- Valeur nominale : 1 000 riyals saoudiens.
- Rendement : 8,5 % par an, versé trimestriellement.
- Maturité : Les sukuks auront une durée de six ans. L’émetteur dispose d’une option de rachat anticipé à partir de la troisième année de l’émission, lors de chaque date de distribution des coupons.
- Conditions de remboursement : Les sukuks seront remboursés à 100 % de leur valeur nominale à l’échéance. Des conditions de remboursement anticipé sont également prévues, telles que stipulées dans les termes et conditions de l’émission.
Sinomi Centers a précisé que ces sukuks seront traités comme des fonds propres dans le calcul de la Zakat (aumône légale islamique) durant toute leur durée de vie, étant donné leur nature de dette prioritaire non garantie.
L’entreprise souligne que l’acquisition de ces instruments financiers est soumise aux conditions détaillées dans le formulaire de souscription et le prospectus de base. Cette annonce ne constitue en aucun cas une offre d’achat ou une sollicitation d’achat, de détention ou de souscription de titres.