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Un groupe restreint d’entreprises offrant plus de 25 années consécutives d’augmentation des dividendes – appelée aristocrate de dividendes – attire l’attention des investisseurs, en particulier celles qui se négocient à des ratios de prix trop bas remarquablement bas. Ces entreprises ont démontré la résilience à travers de multiples cycles économiques, récompensant constamment les actionnaires avec des dividendes croissants et sont considérés parmi les investissements les plus fiables disponibles.
Les aristocrates de dividendes sont longtemps favorisés par les investisseurs axés sur le revenu, gagnant cette distinction en augmentant les paiements de dividendes aux actionnaires pour plus d’un quart de siècle. «Ces sociétés ont résisté à plusieurs cycles économiques, maintenu la rentabilité et récompensé leurs actionnaires», a noté un analyste. Alors que de nombreux échangent à une prime en raison de leur stabilité, un sous-ensemble présente une perspective convaincante pour ceux qui recherchent à la fois le revenu et la valeur.
La combinaison de la croissance fiable des dividendes et des évaluations attractives est une découverte rare, offrant un «sweet spot» potentiel pour les investisseurs. Les noms de sécurité se distinguent actuellement comme particulièrement attrayants, offrant non seulement des dividendes fiables, mais aussi le potentiel d’appréciation du capital à mesure que les évaluations se normalisent.
Aristocrates de dividendes sous-évalués à surveiller
Voici un aperçu de certains des aristocrates de dividendes les plus attractifs actuellement disponibles, en fonction des ratios de prix / bénéfice (P / E) et de potentiel de hausse des analystes:
| Nom de l’entreprise (ticker) | Ratio P / E | Analyste à la hausse |
|---|---|---|
| Cardinal Health (CAH) | 16 | 20% |
| Federal Realty Investment Trust (FRT) | 29 | 17% |
| Ao Smith (à) | 18 | 10% |
| Wwgrainger (gww) | 24 | 7% |
| Kimberly-Clark (KMB) | 18 | 6% |
AO Smith, un leader mondial des solutions de chauffage de l’eau et de traitement de l’eau, principalement en Amérique du Nord, avec une présence croissante en Inde et des évaluations stratégiques en Chine. La croissance des revenus de l’entreprise a été stable, tirée par la demande de systèmes de remplacement et les produits économes en énergie. AO Smith maintient un rendement solide de fonds d’environ 27,67% et offre un rendement de dividende d’environ 1,92%, soutenu par 31 années consécutives d’augmentation des dividendes et une forte génération de flux de trésorerie libre.
Opportunités supplémentaires mises en évidence dans un nouveau rapport
Le réel a récemment publié un rapport gratuit détaillant cinq sociétés composées sous-évaluées prêtes à surpasser le marché au cours des 1 à 5 prochaines années, selon les estimations de Wall Street Analyst. Le rapport met en évidence les entreprises avec:
- Forte croissance des revenus et avantages compétitifs durables
- Évaluations attrayantes basées sur les bénéfices futurs et la croissance projetée
- Potentiel haussier à long terme soutenu par les prévisions des analystes et les modèles d’évaluation TIKR
« C’est le type de valeur qui peut offrir d’énormes rendements à long terme, surtout s’ils sont acquis lorsqu’ils citent toujours avec une remise », a déclaré un haut responsable. Le rapport est conçu pour aider les investisseurs à identifier des opportunités rentables, qu’ils soient des investisseurs à long terme ou de la recherche de sociétés qui se négocient en dessous de leur juste valeur.
Les investisseurs à la recherche d’un revenu fiable et une appréciation potentielle du capital devraient soigneusement considérer ces aristocrates de dividendes, en particulier ceux qui négocient à des évaluations attractives. .