Publié le 9 février 2024 18:32. Latam Airlines voit ses actionnaires profiter de la forte progression de son titre en bourse en cédant une nouvelle part de ses actions, la sixième depuis sa restructuration financière. Cette vente secondaire pourrait rapporter jusqu’à 583,56 millions de dollars américains.
- Latam Airlines a annoncé une nouvelle vente secondaire de 9 millions d’ADR (American Depositary Receipts).
- Le montant total de la vente pourrait atteindre 583,56 millions de dollars américains, en fonction du cours de l’ADR.
- Les bénéfices de la compagnie aérienne ont augmenté de 50 % en 2023, atteignant 1,46 milliard de dollars américains.
La performance boursière de Latam Airlines continue d’inciter ses actionnaires, notamment ceux ayant pris part à sa réorganisation financière, à réduire leurs participations. Lundi, la compagnie aérienne a annoncé le lancement d’une sixième vente secondaire d’actions. Cette opération s’inscrit dans le cadre d’un contrat de droits d’enregistrement (RRA) et sera garantie par un engagement de souscription.
Latam Airlines n’a pas divulgué l’identité de l’actionnaire cédant, mais a précisé que l’offre porte sur 9 millions d’ADR. Chaque ADR représente 2 000 actions ordinaires, ce qui correspond à environ 2,98 % du capital de la compagnie. En se basant sur le dernier cours de clôture de l’ADR, soit 64,84 dollars américains le 6 février, la vente pourrait générer un produit brut de 583,56 millions de dollars américains.
Selon les données de la CMF (Commission pour le Marché Financier), Banco de Chile, agissant pour le compte du fonds State Street, détient actuellement la plus importante participation dans Latam Airlines, avec 20,99 % du capital. Delta Airlines (10,57 %) et Qatar Airways (20,56 %) suivent au classement des principaux actionnaires. JP Morgan détient 8,57 % pour le compte de tiers, tandis que Costa Verde Aeronáutica, une société liée à la famille Cueto, en possède 4,14 %.
La réalisation de cette vente secondaire est soumise à la conjoncture des marchés financiers. L’actionnaire vendeur conserve la discrétion quant à la date de la transaction et peut même décider de la modifier ou de l’annuler.
Depuis le début de l’année, l’action Latam Airlines a progressé de 14,02 %, et affiche une hausse spectaculaire de 82,29 % sur l’ensemble de l’année 2023. Cette dynamique positive s’explique notamment par une forte amélioration des résultats financiers de la compagnie. En 2023, Latam Airlines a enregistré une augmentation de 50 % de ses bénéfices, passant de 977 millions de dollars américains en 2022 à 1,46 milliard de dollars américains. Son chiffre d’affaires a également augmenté de plus de 11 %, atteignant 14,495 milliards de dollars américains.