Le marché des CRO en plein essor, porté par l’innovation pharmaceutique et la croissance des biosimilaires
Le secteur des organismes de recherche sous contrat (CRO) s’apprête à connaître une expansion remarquable, avec une projection de croissance qui le verra passer de 68,3 milliards de dollars en 2022 à 115,1 milliards de dollars d’ici 2027, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,0 %. Cette dynamique est principalement alimentée par des investissements massifs dans la recherche et développement (R&D) au sein de l’industrie pharmaceutique et des biotechnologies, ainsi que par une résilience notable du marché des médicaments et des produits biologiques, même dans le contexte de la pandémie de COVID-19.
Une R&D pharmaceutique en surchauffe
Les entreprises du secteur pharmaceutique, biopharmaceutique et des dispositifs médicaux continuent d’allouer des ressources considérables au développement de nouvelles thérapies et technologies. L’industrie pharmaceutique, en particulier, se caractérise par son intensité en R&D. Les dépenses mondiales en R&D pharmaceutique, évaluées à 137 milliards de dollars en 2012, ont grimpé à 212 milliards de dollars en 2021. Les prévisions tablent sur une nouvelle augmentation pour atteindre 254 milliards de dollars d’ici 2026, avec un TCAC de 4,2 % entre 2020 et 2026. Cette tendance renforce la tendance à l’externalisation des services de recherche, aussi bien pour les géants pharmaceutiques que pour les entreprises de biotechnologie, les centres de recherche académiques et autres organismes.
Résilience des médicaments et essor des produits biologiques
Malgré les défis posés par la pandémie de COVID-19, l’année 2020 s’est avérée être une année record pour l’industrie pharmaceutique en termes d’approbations de médicaments par la FDA américaine. Avec 53 médicaments autorisés, dont 40 nouvelles entités chimiques et 13 produits biologiques (anticorps monoclonaux, conjugués anticorps-médicament, peptides et oligonucléotides), le secteur a démontré une forte capacité d’innovation. Sur la période 2018-2020, la FDA a approuvé 160 médicaments, un chiffre nettement supérieur aux 21 autorisations enregistrées en 2010. Cette croissance est largement attribuée aux investissements accrus des entreprises biopharmaceutiques dans le développement de produits biologiques et biosimilaires. Les produits biologiques représentent d’ailleurs plus de la moitié des candidats médicaments en phase de découverte et devraient contribuer à environ la moitié des revenus des 100 principaux produits pharmaceutiques en 2022.
Services de recherche clinique et oncologie en tête du marché
Sur le marché des CRO, le segment des services de recherche clinique représentait la part la plus importante en 2021. Cette domination s’explique par l’intensification de la R&D sur de nouveaux médicaments et le coût élevé des essais cliniques.
Au niveau des domaines thérapeutiques, l’oncologie a également occupé la première place en 2021. La prévalence croissante du cancer à l’échelle mondiale et l’intensification des activités de découverte de médicaments dans ce domaine expliquent cette position dominante.
L’Asie-Pacifique, moteur de croissance
La région Asie-Pacifique se distingue comme le marché des CRO le plus dynamique. Sa croissance rapide est attribuée à l’expansion de l’industrie pharmaceutique locale, aux politiques gouvernementales favorables, à l’implantation croissante d’unités de production et au coût relativement plus bas des essais cliniques.
Parmi les acteurs majeurs du marché des services CRO, on retrouve des sociétés telles qu’IQVIA Inc., Laboratory Corporation of America Holdings, PPD, Inc. (désormais partie de Thermo Fisher Scientific Inc.), ICON plc, Syneos Health, Inc., Parexel International Corporation et Charles River Laboratories International Inc.