Publié le 2025-10-01 20:48:00. Les géants du prêt hypothécaire Rocket et Mr. Cooper finalisent une fusion stratégique, créant un mastodonte de près de 10 millions de propriétaires et de 1,27 billion de dollars en droits de service hypothécaire. Cette alliance vise à optimiser les services et à améliorer l’accessibilité à la propriété immobilière.
- La nouvelle entité combinée gérera un portefeuille de près de 10 millions de propriétaires, avec des actifs sous gestion atteignant 1,27 billion de dollars en droits de service hypothécaire (MSR) à la fin du deuxième trimestre.
- Rocket finalise également l’acquisition de Redfin pour 1,75 milliard de dollars, intégrant sa plateforme de recherche immobilière et sa technologie IA à ses propres services.
- L’objectif est de réduire les coûts et de simplifier le processus d’accès à la propriété grâce à la synergie des expertises.
L’accord entre Rocket et Mr. Cooper représente une étape majeure dans le paysage du financement immobilier. La société fusionnée bénéficiera d’un portefeuille de services étendu, gérant au total environ 1,27 billion de dollars en droits de service hypothécaire à la fin du deuxième trimestre. Parallèlement, Rocket a renforcé sa position en finalisant l’acquisition de Redfin pour 1,75 milliard de dollars, intégrant ainsi une plateforme de recherche immobilière très fréquentée et des technologies basées sur l’IA. Cette double opération positionne l’entreprise pour une offre de services plus complète et intégrée.
La production hypothécaire de Rocket a atteint 29 milliards de dollars entre avril et juin, tandis que Mr. Cooper a financé 9,4 milliards de dollars sur la même période. L’intégration de la force de service de Mr. Cooper avec les capacités de production de Rocket, sa technologie d’IA et sa marque nationale, vise à « réduire les coûts et à faciliter le processus », comme l’a indiqué Varun Krishna, PDG de Rocket Companies. Jay Bray, qui a dirigé Mr. Cooper pendant 25 ans, prendra ses fonctions sous la direction de Krishna et intègrera le conseil d’administration. Il a souligné que l’objectif est de « créer une expérience plus personnalisée qui rend la possession d’une maison plus réalisable et plus facile à naviguer. »
L’opération a bénéficié des conseils de JP Morgan Securities LLC pour Rocket et de Citigroup Global Markets pour Mr. Cooper. Cet accord fait suite à des opérations financières significatives de Mr. Cooper, notamment des offres d’échange de billets pour un montant total de 750 millions de dollars et 1 milliard de dollars. La société a également procédé à des offres de rachat de ses billets senior en circulation. L’évaluation de l’accord reflète une valorisation boursière de Mr. Cooper qui a connu une hausse notable depuis mars.
L’acquisition a reçu l’approbation des actionnaires de Mr. Cooper début septembre, ainsi que celle des conseils d’administration des deux entreprises fin juillet. Rocket Holdings Inc., contrôlant 79% du pouvoir de vote de Rocket, avait déjà donné son consentement écrit. Enfin, l’Agence fédérale de financement du logement (FHFA) a donné son feu vert à la fusion fin août, sous réserve de plafonds de 20% sur l’exposition à la gestion de Fannie Mae et Freddie Mac pour la société combinée.