Le nouveau mois débute sur une note haussière pour plusieurs devises majeures, tandis que les marchés boursiers mondiaux montrent des signes de reprise après des journées moroses. L’actualité économique reste cependant mesurée, marquée par la publication d’indicateurs manufacturiers et les décisions stratégiques de l’OPEP+.
Des devises en légère progression, le dollar australien et la couronne norvégienne en tête
En ce début de mois, le dollar australien et la couronne norvégienne affichent les gains les plus notables parmi les pays du G10, bien que ces progressions restent modestes. Du côté des marchés émergents, le peso mexicain se distingue avec une appréciation d’environ 0,15 %. Le flux d’informations économiques, quant à lui, demeure limité, se concentrant principalement sur la lecture finale des indices PMI manufacturiers.
L’OPEP+ augmente sa production, le prix du pétrole sous pression
L’Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés (OPEP+) ont convenu d’une augmentation de leur production de 137 000 barils par jour pour le mois prochain, un niveau qui devrait être maintenu tout au long du premier trimestre de l’année prochaine. Cette décision intervient dans un contexte où le prix du pétrole brut a connu des fluctuations importantes. Après avoir atteint un pic à 61,50 $, le baril a retracé une partie de ses gains, retombant sous la barre des 61,00 $ suite à des prises de bénéfices.
Reprise des marchés boursiers mondiaux, malgré la fermeture des marchés japonais
Les places boursières mondiales affichent une tendance haussière. Le Kospi sud-coréen a enregistré une progression de 2,8 %, tirant ainsi l’indice Stoxx 600 européen, qui gagne environ 0,4 % en fin de matinée après quatre jours de baisse. Les indices américains, quant à eux, progressent de 0,3 % à 0,5 %. Les marchés japonais étant fermés pour la Fête de la Culture, ils n’ont pas participé à cette dynamique globale.
Le dollar américain en tête, l’euro sous pression et le yuan stable
Le dollar américain poursuit sa trajectoire ascendante pour une troisième séance consécutive face au yuan chinois, atteignant un sommet de six jours à près de 7,1270 CNH. La Banque populaire de Chine a cependant abaissé son taux de référence au cours des quatre dernières semaines, le fixant aujourd’hui à 7,0867 CNY. Parallèlement, l’euro a touché un nouveau plus bas mensuel avant le week-end, s’approchant de 1,1520 $, et évolue aujourd’hui autour de 1,1510 $. Une clôture sous les 1,1490 $ pourrait accentuer la pression baissière.
Données économiques américaines attendues avec impatience
Malgré la fermeture partielle du gouvernement fédéral américain, la semaine s’annonce riche en données économiques clés. Les enquêtes finales sur les indices PMI manufacturiers, l’ISM, les ventes de voitures et l’enquête préliminaire de l’Université du Michigan pour octobre seront publiées. L’ADP annoncera également sa prévision de croissance de l’emploi dans le secteur privé. Les ventes de voitures devraient ralentir, tandis que la prévision de l’ADP suggère une création d’emplois autour de 25 000, après une baisse en septembre.
L’Europe observe les données manufacturières, la BCE en retrait
En Europe, les indices PMI manufacturiers révèlent des tendances contrastées. Si le rapport allemand reste stable, les indices français, espagnol et italien montrent une amélioration. La Banque Centrale Européenne (BCE) étant en retrait cette semaine, l’euro pourrait se montrer moins réactif aux nouvelles données. L’Allemagne publiera néanmoins ses commandes industrielles, sa production et ses chiffres du commerce.
Le dollar japonais et la livre sterling sous surveillance
La combinaison de la politique monétaire de la Réserve Fédérale et de la Bank of Japan a soutenu la hausse du dollar américain face au yen japonais. La paire USD/JPY se maintient au-dessus de 153,65 JPY, avec une résistance identifiée entre 154,50 JPY et 155,00 JPY. Les marchés japonais, fermés aujourd’hui, publieront demain le PMI manufacturier final d’octobre, mais les chiffres des revenus du travail et des dépenses des ménages seront plus scrutés. La faiblesse du yen et l’amélioration des données économiques alimentent les spéculations d’une hausse des taux par la BoJ en décembre. La livre sterling, quant à elle, a atteint un nouveau plus bas sur six mois, flirtant avec les 1,3100 $ USD. Le PMI manufacturier final d’octobre, à 49,7, s’améliore par rapport à septembre mais reste sous le seuil de 50. La réunion de la Banque d’Angleterre jeudi prochain sera un moment clé.
Le dollar canadien vise de nouveaux sommets face à la prudence de la Banque du Canada
Après une légère baisse suite à la décision de la Banque du Canada, le dollar américain a regagné du terrain face au dollar canadien, atteignant un nouveau sommet hebdomadaire proche de 1,4040 CAD. La paire USD/CAD semble prête à défier la résistance à 1,4080 CAD, ouvrant la voie à 1,4165 CAD. L’indice PMI manufacturier canadien, dont les estimations préliminaires ne sont pas fournies par S&P, sera une donnée clé. Le marché reste attentif aux déclarations du gouverneur de la Banque du Canada, Macklem, dans un contexte où l’assouplissement monétaire pourrait être terminé. Les données commerciales canadiennes et le rapport sur le PIB du troisième trimestre sont reportés. Les chiffres de l’emploi de vendredi seront particulièrement surveillés.
Le dollar australien en consolidation, le peso mexicain sous les feux des projecteurs
Le dollar australien s’est établi dans une fourchette de consolidation après avoir atteint un sommet la semaine dernière. L’indice PMI manufacturier d’octobre est tombé sous les 50 pour la première fois cette année, tandis que les dépenses des ménages ont montré une croissance modérée. La Reserve Bank of Australia devrait maintenir ses taux directeurs inchangés lors de sa prochaine réunion. Le peso mexicain, ancienne stratégie de carry trade populaire, a connu des pertes pour les investisseurs en dollars depuis septembre, malgré la hausse des taux d’intérêt. Les indicateurs PMI manufacturiers et IMEF d’octobre, ainsi que les envois de fonds des travailleurs, seront publiés aujourd’hui. La banque centrale mexicaine devrait procéder à une nouvelle réduction de ses taux cette semaine.