Publié le 17 février 2026 à 17h19. La société de biotechnologie Recursion Pharmaceuticals, spécialisée dans la découverte de médicaments grâce à l’intelligence artificielle, publiera bientôt ses résultats du quatrième trimestre 2025, avec des attentes mitigées quant à sa performance financière et l’avancement de ses programmes cliniques.
- Les analystes de Zacks prévoient une perte de 28 cents par action pour le quatrième trimestre 2025, avec un chiffre d’affaires estimé à 25,5 millions de dollars (environ 23,7 millions d’euros).
- Recursion Pharmaceuticals collabore avec des géants pharmaceutiques tels que Roche, Bayer, Merck et Sanofi pour développer de nouveaux traitements contre le cancer, et travaille également avec NVIDIA pour améliorer sa plateforme de découverte de médicaments.
- L’étude clinique TUPELO, portant sur son candidat REC-4881 pour la polypose adénomateuse familiale, a montré des résultats préliminaires encourageants, avec une réduction significative du nombre de polypes chez les patients.
Recursion Pharmaceuticals, dont le cours de l’action a chuté de 36,8 % au cours des six derniers mois, ne génère actuellement des revenus que grâce à ses collaborations et subventions de recherche, en l’absence de produits commercialisés. La société mise sur ses programmes en développement, notamment REC-4881 et REC-1245, pour démontrer la valeur de sa plateforme technologique et attirer de nouveaux partenariats.
La société devrait fournir des mises à jour sur l’avancement de ses programmes cliniques lors de sa prochaine conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre. En particulier, les investisseurs surveilleront de près les données de l’étude TUPELO, qui pourraient ouvrir la voie à une autorisation de mise sur le marché pour REC-4881. Recursion prévoit de discuter d’une éventuelle voie d’enregistrement avec la FDA au premier semestre 2026, tout en élargissant l’éligibilité des patients et en optimisant la posologie.
Parallèlement, l’étude de phase I/II DAHLIA évalue REC-1245, un nouveau candidat médicament pour les tumeurs solides et les lymphomes. Les premiers résultats de cette étude sont attendus au premier semestre 2026. Recursion développe également d’autres candidats, REC-617 et REC-3565, à des stades plus précoces de développement.
En 2025, Recursion Pharmaceuticals a finalisé l’acquisition de Rallybio, obtenant ainsi le contrôle total de REV102 (maintenant REC-102), un inhibiteur prometteur de l’ENPP1 pour le traitement de l’hypophosphatasie. REC-102 devrait entrer en phase I d’essai clinique d’ici la fin de 2026, avec l’avantage potentiel d’une administration orale facilitant l’observance du traitement.
Historiquement, Recursion Pharmaceuticals a affiché des résultats trimestriels mitigés, manquant les estimations des analystes dans trois des quatre derniers trimestres publiés. La dernière publication a toutefois fait état d’une surprise positive de 5,26 %. Le modèle de Zacks Investment Research ne prévoit pas de surprise positive pour les résultats du quatrième trimestre, compte tenu d’un ESP de gains de 0,00 % et d’un classement Zacks de #2 (Achat).
Cependant, d’autres sociétés du secteur pharmaceutique et biotechnologique pourraient offrir de meilleures opportunités d’investissement à court terme. Castle Biosciences (CSTL) affiche un ESP de revenus de +68,89 % et un classement Zacks n°1 (Achat Fort). Consultez la liste complète des actions Zacks #1 ici. L’action de Castle Biosciences a augmenté de 61,2 % au cours des six derniers mois. Immunovant (IMVT) présente un ESP de revenus de +2,13 % et un classement Zacks n°3. Son action a bondi de 68,7 % au cours des six derniers mois. Axsome Therapeutics (AXSM) affiche un ESP de revenus de +30,00 % et un classement Zacks n°3, avec une augmentation de 63,1 % de son cours de bourse sur la même période.
Au-delà de Nvidia : la deuxième vague de l’IA est là
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Cet article a été initialement publié sur Zacks Investment Research.